Plánování převodu majetku je proces, který se zaměřuje na přenos majetku z jedné generace na druhou nebo na další možné dědice. Tento proces zahrnuje identifikaci cílů klienta ohledně převodu majetku, analýzu daňových a právních aspektů převodu a vytvoření strategie, která maximalizuje hodnotu převáděného majetku a minimalizuje daňové povinnosti.
Plánování převodu majetku může zahrnovat vytváření závětí, důležitých dokumentů a trustů, darování majetku za života a další opatření.
